By Radioabrolhos  13/03/2018

Em comunicado, os acionistas da Fibria, Votorantim e BNDESPar, informaram ter recebido a proposta da empresa CA Investment, ligada à asiática Paper Excellence (PE), para compra de suas participações na produtora de celulose. Segundo o comunicado, a manifestação é condicionada à implementação de diversos eventos futuros, acerca dos quais não é possível prever qualquer conclusão neste momento.

“Desde então, a BNBDESPar vem solicitando uma série de esclarecimentos à CA Investment para compreensão da referida manifestação, a qual é extensível à Votorantim por meio do direito de venda conjunta (tag along) previsto no acordo de acionistas celebrado entre BNDESPar e Votorantim, e considera também a consequente necessidade de realização de oferta pública de aquisição da totalidade das ações em circulação da Fibria, nos termos do Artigo 254-A da Lei 6.404/76. Termos e condições da referida manifestação de interesse permanecem confidenciais”, afirma o comunicado.

Vale destacar que, ontem, a Bloomberg e o Valor destacaram que a Paper Excellence, que tem capital fechado e controla operações de papel e celulose no Canadá e na Europa, tinha feito uma oferta para adquirir a fatia de controle que o grupo Votorantim e o BNDES detêm na Fibria.

A proposta avalia a Fibria em R$ 40 bilhões, ou cerca de R$ 72 por ação, o que é 6,6% mais alto que o último preço de fechamento do papel, segundo uma das pessoas. A proposta não está sujeita a nenhum processo de due diligence e inclui o pagamento de uma multa de R$ 4 bilhões, afirma a pessoa. O acordo entre Paper Excellence e Fibria seria um revés para a Suzano, que também prepara uma oferta pelo controle da Fibria. Na nota enviada ao mercado, a Votorantim e o BNDESPar informaram que as negociações com a Suzano continuam em andamento. “Reiteramos que, não obstante tais negociações, não há garantia de que qualquer negócio venha a se concretizar”, apontaram. As ações da Suzano, que caíram na véspera em meio à disputa com a Paper Excellence, fecharam com ganhos.

(Lara Rizério/Agência Estado e Bloomberg)